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L'artiste connu dans le monde entier, Hokusai, est un veuf qui n'arrive pas à gagner d'argent. Il vit avec sa fille Oei dans la maison d'un ami, Bakin. Hokusai rencontre une femme appelée Onao et se retrouve irrésistiblement attiré par elle, mais elle disparaît soudainement. Un jour, Oei ramène à la maison une jeune fille qui ressemble trait pour trait à Onao. Hokusai commence à peindre, en utilisant la jeune fille comme modèle.