En nourrissant son animal de compagnie, un triton amorphe nommé Newton, avec les vitamines fournies par le marchand, le jeune Ned l'a transformé en animal gigantesque à l'appétit insatiable et à l'imagination délirante. Newton est ainsi devenu le meilleur ami et le confident du garçon qu'il s'efforce de rendre heureux par tous les moyens et de préférence les plus drôles. La cohabitation avec ce triton bleu gigantesque va semer la panique dans la maisonnée car Ned doit cacher son existence, ainsi que les catastrophes qu'il provoque, à ses parents. Mais si Newton est incapable de contrôler sa croissance, il est doté d'incroyables facultés de transformation physique…